Excel 教學 – 製作簡易記帳表,1~12 月及月份年度統計(含範例檔下載)

說到 Excel,每次只要問大家想要或需要做些什麼,基本上一定會有人問用來記帳,今天阿湯就來實現大家的願望,教大家製作一個簡易的全年度記帳表,包括 1~12 月各別分開記帳及分析,以及全年度的統計跟分析,讓你更能了解花費的狀況,才能更加開源節流,節省一些不必要的支出,往下來看看怎麼製作吧。

Excel 教學 – 製作簡易記帳表

懶的自己做或覺得太複雜的,直接下載範例檔吧。

範例檔下載教學:https://steachs.com/officekn/howto.html

首先,我們要先從 1 月的製作起,以單純記錄支出來看,我們大致上需要的是日期、類別、細項、金額、付款方式及備註。

然後類別的部份,可以製作下拉式選單,我們可以使用「資料」>「資料驗證」來製作,往下來看。

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一次選擇類別那排,可以往下直接選整列,再去按資料驗證,然後選擇清單後,在下方的來源輸入類別,以半形逗號隔開,當然如果想要更方便一些,也能在某個地方做好類別清單後直接選擇。

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這麼一來類別的部份就可以使用下拉式選單來選擇了,就算不填細項,用選的總可以吧。

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接下來是付款方式,請重複上述的方法,透過資料驗證來建立下拉選單。

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這麼一來,付款方式也搞定了。

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最基本的記帳就這樣完成,不過這樣遠遠是不夠用的,記帳是為了分析自己的花費,讓我們往下繼續來做。

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接下來我們可以在右側再加入各類別的支出統計,直接用 SUMIF 這個函數來做

比如 I2 欄位的公式:=SUMIF($B$2:$B$1000,H2,$D$2:$D$1000)

這樣就可以比對類別名稱來進行統計了。

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最後每個月的當然要做一下分析,我們可以選取 H2:I13 也就是類別的支出統計範圍,插入圓形圖。

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然後左上角可以選擇顯示的方式。

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最後再調整一下大小、字色等,符合自己查看的習慣,或更加美觀,這樣就正式完成每個月的基本記帳畫面了。

接下來就把分頁往後複製 11 個,再命名成 1~12 月,就有 12 個月的分頁。

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最後,可以再加入一個全年度的統計分頁,我們可以加入每個月的總支出以及全年度各類別的總支出,往下來看。

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月份的總支出,只要直接等於每個月分頁總支出那一格就可以了。

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類別的部份,可以參考這一篇教學:Excel 小教室 – 如何將不同分頁、同一位欄快速行加總(SUM 的進階應用)

就可以透過 SUM 及 * 的應用,將不同分頁同一欄位進行加總,以這樣的方式完成 E2 欄位後再往下拖曳即可。

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這樣就可以查看全年度的支出,再來當然還是可以加入圓餅圖。

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用前面教的方式,分別加入月份分析以及類別分析的圓餅圖,就搞定囉,記得整份做好後,要先儲存一份空白的,未來換一年的時候,就一樣複製空白的來記帳,就不用每年還要清一次資料囉。

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